Brexit - was sollte ein Anleger jetzt tun? Gibt es auch Vorteile für Deutschland?

Die Wähler in Großbritannien haben abgestimmt, und zwar mehrheitlich für den Austritt aus der EU. Sicher keine gute Signalwirkung, zumal auch in anderen Ländern Europas ein Trend zu mehr Nationalismus und weg von Gemeinschaftsgedanken erkennbar ist. Der Markt hatte vor einigen Wochen zuerst einen Austritt eingepreist, in den letzten Tagen jedoch aufgrund der Umfrageergebnisse wieder angefangen den "Brexit" auszupreisen. Das mehrheitlich überraschende Abstimmungsergebnis sorgte am Freitag dann weltweit für einen Kursrutsch an den Börsen. So standen am Freitag vor allem die Nachteile des Ausscheidens Großbritanniens im Vordergrund. Aber gibt es eigentlich auch Vorteile, die durch einen Brexit entstehen und was sollte ein Anleger jetzt tun?

Aktien-ETFs aus aller Welt – Artikelserie Abschluss 6c - Regionales Welt-Portfolio und Fazit

Im Kapitel 6a der Artikelserie Aktien-ETFs aus aller Welt haben wir uns einige grundsätzliche Voraussetzungen angeschaut, um eigenständig ein Weltportfolio aufzubauen. Im Teil 6b haben wir die einfachsten Möglichkeiten besprochen, wie ein Privatanleger ein globales Aktien-Depot zusammenstellen kann. In diesem letzten Teil 6c erhalten Sie Vorschläge, um die Depot-Aufteilung mit Aktien-ETFs noch etwas individueller zu gestalten und wir ziehen ein Fazit.

Artikel wurde von Chris verfasst

Aktien-ETFs aus aller Welt – Artikelserie Teil 3: Europa

Im ersten Teil der Artikelserie "Aktien-ETFs aus aller Welt" hatten wir eine Übersicht von global investierenden Aktien-ETFs gegeben, im zweiten Teil haben wir uns Aktien-ETFs aus Nordamerika angesehen. Im nun folgenden dritten Teil blicken wir auf Aktien-ETFs aus Europa.

Artikel wurde von Chris verfasst

Auch wenn unser guter alter Kontinent aktuell durch die verschiedenen politischen Krisen (und langfristig durch das Demographie-Problem) vielleicht nicht unter dem besten Stern steht, hat er mit einem 25%-Anteil an der Weltwirtschaftsproduktion doch immer noch eine nicht unerhebliche Bedeutung. Die wichtigsten Indizes zur Abdeckung dieser Region sind der MSCI Europe und der STOXX Europe 600. Eine weitere Unterteilung in Euro-Zone (European Monetary Union, EMU) und Nicht-Euro Länder (vor allem Großbritannien, Schweiz, Skandinavien) könnte zwar noch vorgenommen werden, ein einfacher gesamt-europäischer Index ist aber für die meisten Privatanleger dabei völlig ausreichend. Der in den Börsen-Nachrichten oft verwendete EURO STOXX 50 ist dafür übrigens als Basis-Anlage weniger zu empfehlen, da er nur die 50 größten Unternehmen der Eurozone beinhaltet und weniger diversifiziert als die Breitmarkt-Indizes ist. Die ost- und südosteuropäischen Staaten werden übrigens noch den Schwellenländern zugeordnet, zu denen wir später noch kommen.

Flüchtlinge könnten mittelfristig einen Boom der deutschen Wirtschaft auslösen

Die Bilder der Flüchtlingsströme in den letzten Wochen waren bewegend, teilweise schockierend wie viele Menschen dabei ihr Leben verloren haben. Erschreckend finde ich in vielen Bereichen auch das Auftreten der Europäischen Union in dieser Ausnahmesituation. Diese scheint von der Grundidee einer "Union" offenbar noch meilenweit entfernt zu sein, wie unter anderem der vergebliche Versuch Quoten für die Verteilung von Flüchtlingen zu finden zeigt. Ohne irgendein Land besonders hervorzuheben, aber Grenzzäune mit Stacheldraht und Verkehrskontrollen an den Ländergrenzen sollten eigentlich bereits seit vielen Jahren historisch eingemottet gehören.
Deutschland gehört zu den Ländern, die mit am meisten Flüchtlinge aufgenommen haben. Die kurzfristigen Herausforderungen auch angesichts des nicht mehr fernen Winters sind enorm. Aber mittel- bis langfristig könnte Deutschland sogar profitieren.

Neue ETFs mit hoher Dividendenausschüttung

Vor einiger Zeit hatte ich in der Artikelserie "Aktien-ETFs aus Kontinenten dieser Welt" über mehrere ETFs berichtet, die mit ihren Investments ganze Kontinente abbilden.
Nun hat der ETF-Anbieter WisdomTree aus den USA eine Offensive in Europa gestartet und bietet auch in Deutschland ETFs an, deren Fokus auf eine hohe Dividendenausschüttung liegt.
Angeboten werden jeweils zwei ETFs mit Aktien aus den USA, aus Europa und den Emerging Markets. Die zu erwartende Dividendenrendite kann sich wahrlich sehen lassen.
An dieser Stelle Dank an Leser Chris, der mit einem Kommentar den Hinweis zum ETF-Anbieter gab. Leser des Newsletters hatten darüber bereits vor ein paar Tagen erfahren.

Was bedeutet Deflation in der Eurozone für uns? Teil 3 - Das Leben in einem deflationären Umfeld

Im ersten Teil der Artikelserie "Was bedeutet Deflation in der Eurozone für uns?" hatten wir uns die aktuellen Symptome wie die zurückgehenden Preissteigerungsraten angeschaut. Im zweiten Teil der Serie blickten wir auf mögliche Gründe, warum die von vielen Marktteilnehmern erwartete Inflation bislang ausgeblieben ist. Im nun folgenden dritten Teil schauen wir uns Szenarien an, welche Auswirkungen eine deflationäre Entwicklung speziell auf Mitteleuropa haben könnte.

Was bedeutet Deflation in der Eurozone für uns? Teil 2 - Was sind mögliche Gründe?

Im ersten Teil der Artikelserie "Was bedeutet Deflation in der Eurozone für uns?" hatten wir uns die aktuellen Symptome wie die zurückgehenden Preissteigerungsraten angeschaut. Im zweiten Teil blicken wir auf mögliche Gründe, warum die von vielen Marktteilnehmern erwartete Inflation bislang ausgeblieben ist und voraussichtlich für eine längere Zeit ausbleiben wird.

Ausblick auf die Märkte im Jahr 2014

Zum Jahreswechsel gibt es traditionell etliche Prognosen, wie sich der Kapitalmarkt im bevorstehenden Jahr entwickeln soll. Mit diesem Beitrag fasse ich einige Vorhersagen für das Jahr 2014 von DAX, Euro Stoxx, S&P 500, Gold, Euro, US-Dollar, Inflation und weitere relevante Indizes der verschiedenen Anbieter für einen raschen Überblick zusammen. Falls Sie darüberhinaus noch Meinungen zum Jahr 2014 gefunden haben, können Sie diese gerne hier als Kommentar veröffentlichen.

Europa - Aktien-ETFs aus Kontinenten dieser Welt - Teil 3

Im dritten Teil der Artikelserie "Aktien-ETFs aus Kontinenten dieser Welt" schauen wir uns nun einige ETF an, die in Unternehmen aus Europa investieren. Neben dem gesamten Europa gibt es noch eine wirtschaftliche Unterteilung in die Regionen Eurozone und Emerging Markets Europa.
Hier behandeln wir vor allem die ersten beiden Regionen, für die Region Emerging Markets Europas gibt es zwar ebenfalls zwei Beispiele, aber sie werden erneut Gegenstand des späteren Artikels über die Schwellenländer sein.
Wie bereits im ersten Teil der Artikelserie angekündigt legen wir hier den Fokus auf ausschüttende Dividenden-ETFs. Gerne können Sie jedoch weitere interessante Wertpapiere hier als Kommentar ergänzen, die nicht in diese Kategorie fallen.

Jahresprognosen Marktentwicklung 2013

Zum Jahreswechsel gibt es etliche Prognosen, wie sich der Kapitalmarkt im bevorstehenden Jahr entwickeln soll. Mit diesem Beitrag fasse ich die Vorhersagen für das Jahr 2013 von DAX, Euro Stoxx, S&P 500, Gold, Euro, Inflation und weiteres der verschiedenen Anbieter für einen raschen Überblick zusammen. Dieser Beitrag wird bis zur ersten Januarhälfte 2013 inhaltlich noch so lange ergänzt wie mir weitere Prognosen über den Weg laufen. Falls Sie darüberhinaus noch Meinungen zum Jahr 2013 gefunden haben, können Sie diese gerne hier als Kommentar veröffentlichen.
Einen interessanten Link können Sie angeben, in dem Sie folgenden HTML-Code verwenden: <a href="http://www.beispiel.de">Titel</a> ( Beispiel-Link und Titel vor </a austauschen )

Europa marschiert vorneweg

Im August 2012 schrieb ich den Beitrag "Die Outperformance von US-Aktien gegenüber Europa und den Emerging Markets", in dem es um die relative Stärke des US-Aktienmarktes gegenüber Europa und den Emerging Markets ging. Ich nahm damals an, dass sich diese Stärke gegenüber Europa und den Schwellenländer mittelfristig abbaut.

Europäischer Aktienmarkt legt relative Schwäche ab - Chance für Investoren?

Beinahe täglich ist in den Medien von den wirtschaftlichen Problemen in Europa und speziell in der Eurozone zu hören und lesen. Immer wieder werden Szenarien besprochen, wann Griechenland aus der Eurozone austritt und welche südeuropäischen Staaten von der EZB Hilfe brauchen. Zudem wird in Deutschland Stimmung gegen den Euro gemacht, gepaart mit der Frage warum wir Deutschen denn für alle anderen Länder zahlen müssten. Wir hätten doch bereits genug eigene Probleme. Doch mitten in diesen mehr oder weniger sinnvollen Debatten tut sich am europäischen Aktienmarkt langsam etwas. Die bislang vorhandene relative Schwäche zum US-Aktienmarkt scheint beendet.

Die Outperformance von US-Aktien gegenüber Europa und den Emerging Markets

Seit dem Herbst 2011 läuft der MSCI USA (ein breiter Aktien-Index der USA) nicht nur den Indizes aus Europa, sondern auch dem MSCI Emerging Markets davon. Das hätte vor einem Jahr kaum jemand so richtig ernsthaft geglaubt und auch einige prominente Investoren sind auf dem falschen Fuß erwischt worden.

Europa und Japan wirtschaftlich im Gleichschritt!?

Neulich bin ich auf einen interessanten Vergleich von Aktien-Charts gestoßen. Ich habe einfach den Aktien-Chart des gesamteuropäischen Stoxx 600-Index (also nicht nur der Eurozone, sondern mit Unternehmen aus Gesamt-Europa inklusive u.a. Großbritannien, Schweiz und Norwegen) mit dem des japanischen Aktien-Index Nikkei 225 in den letzten 12 Jahren verglichen. Das Ergebnis ist überraschend, aber auch erschreckend zugleich.

Hohe Rendite aus Europa mit Unternehmensanleihen

Derzeit meiden offenbar zahlreiche Investoren Geldanlagen in Europa. Es gibt jedoch - trotz aller aktuellen Schwierigkeiten und unsicheren Aussichten -  noch immer gute Möglichkeiten mit Investments in Europa eine hohe Rendite bei überschaubarem Risiko zu erzielen.
Ich denke, der Euro wird uns auch zukünftig erhalten bleiben. Und selbst wenn mal einzelne Ländern ausscheiden sollten, wird die Eurozone immer größer werden (müssen).

Dividenden-Früchte aus aller Welt: SPDR S&P International Dividend ETF (DWX)

Der SPDR S&P International Dividend ETF (WKN: A0QYTF) bildet den S&P International Dividend Opportunities Index ab. Dieser Index enthält 100 Stammaktien aus der gesamten Welt (außer den USA), die eine hohe Dividendenrendite aufweisen. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen aus entwickelten Märkten muss höher als 600 Millionen US-Dollar sein und höher als 300 Millionen Dollar bei Unternehmen aus den Schwellenländern. Darüberhinaus muss der täglich an der Börse gehandelte Umsatz einen Mindestwert aufweisen. Ein Land oder ein Marktsektor darf maximal 25% Gewicht im Index haben.