ETFs mit Smart-Beta-Strategien - Artikelserie Teil 6, Performanceuntersuchung der verschiedenen Faktoren

In den ersten Teilen der Artikelserie "ETFs mit Smart-Beta-Strategien" haben wir besprochen, welche Ideen hinter den Smart-Beta-Strategien eigentlich stecken. Anschließend haben wir uns Beispiele von diversen Faktoren angeschaut. Jetzt stellt sich die Frage, welche Performance mit vom Markt-Index abweichenden Strategien überhaupt zu erwarten ist. Dieses spannende Thema wollen wir uns jetzt hier anschauen und wird jeden interessieren, der nicht nur zufällig, sondern systematisch mehr als die durchschnittliche Marktrendite erhalten möchte.
Gleichzeitig stellen Chris und ich unser neues eBook über Smart Beta Strategien vor.

ETFs mit Smart-Beta-Strategien - Artikelserie Teil 5, der Low Volatility und Multi Faktor

In den ersten Teilen der Artikelserie "ETFs mit Smart-Beta-Strategien" haben wir besprochen, welche Ideen hinter den Smart-Beta-Strategien eigentlich stecken. Zuletzt haben wir uns näher mit dem sogenannten Size-Faktor und Momentum-Faktor befasst. In diesem vorletzten Teil der Artikelserie schauen wir uns näher an, was hinter dem Low Volatility-Faktor steckt. Denn Volatilität, also Schwankungsfreudigkeit von Investments, ist, was viele Anleger vermeiden möchten. Und wir stellen ETFs vor, die mehrere von den hier vorgestellten Strategien umsetzen und deshalb eine noch höhere Wahrscheinlichkeit für eine Outperformance gegenüber Standard-Aktien-Indizes haben sollten.

ETFs mit Smart-Beta-Strategien - Artikelserie Teil 4, der Size-Faktor und Momentum-Faktor

In den ersten Teilen der Artikelserie "ETFs mit Smart-Beta-Strategien" haben wir besprochen, welche Ideen hinter den Smart-Beta-Strategien eigentlich stecken. Anschließend haben wir uns mit dem sogenannten Value-Faktor und Quality-Faktor mit Beispiel-ETFs beschäftigt.
Im nun folgenden vierten Teil der Serie blicken wir näher auf den sogenannten Size-Faktor und Momentum-Faktor.

ETFs mit Smart-Beta-Strategien - Artikelserie Teil 3, der Quality-Faktor

Im ersten Teil der Artikelserie "ETFs mit Smart-Beta-Strategien" haben wir besprochen, was hinter den Smart-Beta-Strategien eigentlich steckt. Zudem wurde grundsätzlich der Unterschied zur traditionellen Methode herausgestellt, Aktien in einem ETF zu gewichten.
Im zweiten Teil der Artikelserie haben wir uns den sogenannten Value-Faktor angeschaut, bei dem unterbewertete Aktien im Fokus stehen. Im nun folgenden dritten Teil der Serie blicken wir näher auf den sogenannten Quality-Faktor.

ETFs mit Smart-Beta-Strategien - Artikelserie Teil 2, der Value-Faktor

Im ersten Teil der Artikelserie "ETFs mit Smart-Beta-Strategien" haben wir besprochen, was hinter den Smart-Beta-Strategien eigentlich steckt. Zudem wurde grundsätzlich der Unterschied zur traditionellen Methode herausgestellt, Aktien in einem ETF zu gewichten. Denn die meisten ETFs bilden die nach Marktkapitalisierung gewichteten bekannten Indizes wie DAX, EuroStoxx 50 und S&P 500 ab. Im nun folgenden zweiten Teil der Serie blicken wir näher auf den sogenannten Value-Faktor.

Artikel wurde von Chris verfasst

ETFs mit Smart-Beta-Strategien - Artikelserie Teil 1b, was macht Smart Beta?

Im Teil 1a der Artikelserie: ETFs mit Smart-Beta-Strategien, wurde gezeigt, wie die meisten traditionellen ETFs konstruiert sind, und was grundsätzlich der Unterschied zu Smart-Beta-Strategien ist. Im nun folgenden Teil 1b gehen wir noch etwas mehr in die Tiefe, was Smart-Beta-Strategien eigentlich erreichen möchten und weisen auf einige Risiken hin, die es trotz vorhandener Chancen natürlich auch gibt.

Artikel wurde von Chris verfasst

ETFs mit Smart-Beta-Strategien - Artikelserie Teil 1a, was ist Smart Beta?

Vor kurzem wurde die Artikelserie "Aktien-ETFs aus aller Welt" gestartet. Neben speziellen Dividenden-ETFs gibt es jeweils auch immer eine Übersicht über Aktien-ETFs mit Standard-Indizes. Nun beginnt eine weitere Artikelserie über ETFs, die eine von Standard-Indizes abweichende Gewichtung vornehmen, nämlich sogenannte Smart-Beta-Strategien.

Artikel wurde von Chris verfasst

Ein neuer Begriff zieht derzeit in der ETF-Industrie immer mehr Aufmerksamkeit an sich. Die Rede ist von "Smart Beta", mit denen alternative Strategie-ETFs betitelt werden. In der folgenden Artikelserie wollen wir die Thematik näher erläutern. Im ersten Teil geht es grundsätzlich darum, was "Smart Beta" überhaupt ist, während in weiteren Teilen bestimmte Investment-Ansätze vorgestellt werden.

Neue ETFs mit hoher Dividendenausschüttung

Vor einiger Zeit hatte ich in der Artikelserie "Aktien-ETFs aus Kontinenten dieser Welt" über mehrere ETFs berichtet, die mit ihren Investments ganze Kontinente abbilden.
Nun hat der ETF-Anbieter WisdomTree aus den USA eine Offensive in Europa gestartet und bietet auch in Deutschland ETFs an, deren Fokus auf eine hohe Dividendenausschüttung liegt.
Angeboten werden jeweils zwei ETFs mit Aktien aus den USA, aus Europa und den Emerging Markets. Die zu erwartende Dividendenrendite kann sich wahrlich sehen lassen.
An dieser Stelle Dank an Leser Chris, der mit einem Kommentar den Hinweis zum ETF-Anbieter gab. Leser des Newsletters hatten darüber bereits vor ein paar Tagen erfahren.