Welches Unternehmen verstärkt das Dividenden-Aristokraten Depot ab April 2016?

In den Jahren 2013 bis 2015 haben die Leser von finanziell umdenken und Passiver Geldfluss via Abstimmungen ein Depot von Dividenden-Aristokraten zusammengestellt. Sogenannte Dividenden-Aristokraten sind Aktien von meist großen Konzernen mit einem bewährten Geschäftsmodell, die in der Lage sind - trotz konjunktureller Schwankungen - jährlich die Dividendenzahlung an ihre Aktionäre zu steigern. Daher sind derartige Wertpapiere bei Anlegern auch besonders beliebt.
Derzeit befinden sich nur 34 statt 35 Aktien im Dividenden-Aristokraten Depot, denn BHP Billiton musste nach der Dividendenkürzung das Depot der Dividenden-Aristokraten verlassen. Das heißt, wir suchen eine neue Verstärkung für unser Aristokraten-Depot.

Nach dem schwachen Börsenstart Anfang 2016 gab es in den letzten Wochen eine kräftige Erholung. Ob damit bereits die seit April 2015 anhaltende schwache Zeit am Aktienmarkt vorüber ist, besprechen wir in der nächsten Newsletterausgabe am kommenden Sonntag.

Das Kursplus unseres Depot der Dividenden-Aristokraten konnte seit dem letzten Statusbericht von 11 auf knapp 19 Prozent ausgebaut werden. Die Dividendenrendite des gesamten Muster-Depots liegt aktuell bei rund 4,0 Prozent p.a., ein Wert, der etwa auch für das Jahr 2016 erwartet wird.

Das mittlere KGV liegt derzeit bei 19,3 und das durchschnittliche jährliche Dividendenwachstum beträgt zurzeit 6,5 Prozent. Aufmerksamen Lesern wird nicht entgangen sein, dass das Dividendenwachstum von einst knapp über 7 Prozent etwas gesunken ist. Die neuesten Erhöhungen der Dividenden-Aristokraten fielen in der Tat bei vielen Titeln etwas weniger üppig aus.

Die wichtigsten Vorteile und Eigenschaften von Dividenden-Aristokraten habe ich im folgenden Video vom Youtube Kanal von Passiver Geldfluss zusammengetragen.

Die Performance des Dividenden-Aristokraten Depot können Sie fortlaufend verfolgen und sich Anregungen für eigene Investments holen. Die einzelnen Käufe, Verkäufe und Ausschüttungen (umgerechnet in Euro) sind auf der Seite Depot-Ereignisse zu finden.
Bislang befinden sich im Muster-Depot die 34 Aktien der Konzerne:

• British American Tobacco
• Philip Morris
• Coca Cola
• Münchener Rückversicherung
• Procter&Gamble
• Johnson&Johnson
• Nestlé
• McDonald's
• Unilever
• Fielmann
• Altria
• BASF
• Realty Income Corp.
• Reckitt Benckiser
• AT & T Inc.
• Exxon Mobil
• Roche Holding
• Axel Springer
• Royal Dutch Shell
• IBM
• Allianz
• Verizon
• Microsoft
• BlackRock
• Deutsche Post
• Novartis
• Diageo PLC
• Imperial Tobacco Group
• General Mills
• Emerson Electric
• Siemens
• SSE plc
• 3M Company
• Omega Healthcare Investors

Bei Investments in Dividenden-Aristokraten steigt der 

Ertrag für Anleger jährlich an. 

Das Dividenden-Aristokraten Depot ist nun fast vollständig und enthält Wertpapiere für ein solides passives Einkommen. Ein derartiges Depot ist ein Standbein für den Ruhestand, um die große Rentenlücke zu verkleinern oder kann sogar frühzeitig für die finanzielle Freiheit sorgen.

Ordentliches Dividendenwachstum und kein Trading

Dividenden-Aristokraten haben im Standardfall die Eigenschaft, dass die jährliche Erhöhung der Dividendenzahlung mit meist 5 bis 10 Prozent merklich größer ausfällt als die jährliche Steigerung von Gehältern und Rentenzahlungen.

Die Konzerne im Muster-Depot sind Investments für viele Jahre und sogar Jahrzehnte. Das heißt, sie werden nicht aufgrund der täglichen Marktlage oder sonstiger wirtschaftlicher Schwankungen gekauft und wieder verkauft, um beispielsweise Kursgewinne zu erzielen. Wir betreiben hier also kein Trading.

Der nächste Kandidat wird nun gesucht

Nun fehlt jedoch noch ein Aristokrat für den freigewordenen Platz im Portfolio durch das Ausscheiden von BHP Billiton. Bei der letzten Wahl im November 2015 standen folgenden Kandidaten zur Auswahl:

• LVMH
• Intel
• Hugo Boss
• PepsiCo Inc.
• Bank of Nova Scotia 
• UnionPacific 
• freenet
• Daimler

Diese sind alle für die Wahl zum Aristokraten für April 2016 gesetzt. Die Wahl startet am 22.März 2016 und bis dahin können Sie weitere Unternehmen nennen, die über mehrere Jahre hinweg ihre Dividendenzahlungen Jahr für Jahr erhöht haben. Die Kriterien zur Aufnahme und zum Verbleib im Aristokraten-Depot erfahren Sie auf dieser Seite.
Ich freue mich auf Ihre Vorschläge, die Sie als Kommentar unter dem Artikel hinterlassen können. Bitte achten Sie bei Ihren Vorschlägen darauf, dass ein Unternehmen auch die Kriterien erfüllt. Selbstverständlich gibt es noch viele andere sehr gute Aktien, die eine niedrige oder keine Dividende zahlen, aber dafür haben wir ja auch eine Alternative.

Alternative zum reinen Aristokraten-Depot

Falls Sie hier einige Ihrer persönlichen Favoriten vermissen sollten, erhalten Sie auf der Seite "Profitable Unternehmen" eine Auswahl von Aktien, die mittels weiterer Kennzahlen auf ihre Qualität überprüft werden. Dort werden auch Unternehmen berücksichtigt, die keine oder lediglich eine niedrige Dividende zahlen. Dazu gehören Wachstumsunternehmen, zu denen etliche Titel aus dem Technologiesektor zählen. Das Fehlen von jungen dynamischen Geschäftsmodellen ist einer der Kritikpunkte bei Dividenden-Aristokraten.

Die Kennzahlen der Profitable Unternehmen gehen -  abgesehen von der Dividendenrendite - noch über die Auswahlkriterien der Aristokraten hinaus und werden in einer Rangliste bewertet. Dementsprechend sollte ein Depot aus derartigen Titeln sogar noch die Gesamt-Performance der Aristokraten übertreffen, was aktuell tatsächlich der Fall ist.

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Zum Weiterlesen:

• Überlebens-Rate und Turnover von Dividenden-Aristokraten
• Betrachtungen zum Dividendenwachstum von Aristokraten-Unternehmen
• Systematisch zur finanziellen Unabhängigkeit - Wohlstand durch Aktien!
• ETFs mit Dividenden-Aristokraten
• Über Aktien und Aktien-ETFs
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