Die ursprüngliche Aufteilung des Welt-Depot war folgende:
20,0%: Aktien Nordamerika
15,0%: Aktien Europa
10,0%: Aktien Asien-Pazifik
17,5%: Aktien Emerging Markets
15,0%: Staatsanleihen Emerging Markets
15,0%: Staatsanleihen Industrieländer
2,5%: Pfandbriefe
5%: Immobilien
Mit welchen ETFs die jeweiligen Anlageklassen zur Zeit besetzt sind und mit welcher prozentualen Gewichtung, erfahren Sie auf der Seite "Einfaches Welt-Depot zum selbst zusammenstellen".
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| Beispiel der Darstellung einer Verteilung von Anlageklassen |
Aufgrund der Marktereignisse der letzten Monate hat sich eine kleine Verschiebung (rund 2,5 Prozent) zugunsten der Anlageklassen Aktien und zuungunsten von Anleihen ergeben.
Die aktuelle Asset Allocation am 05.05.2015 sah im Welt-Depot folgendermaßen aus:
20,3%: Aktien Nordamerika
15,4%: Aktien Europa
9,7%: Aktien Asien-Pazifik
18,8%: Aktien Emerging Markets
14,7%: Staatsanleihen Emerging Markets
14,1%: Staatsanleihen Industrieländer
2,2%: Pfandbriefe
4,8%: Immobilien
In der Anlageklasse Aktien gab es den größten Zuwachs bei den Schwellenländern, hier ging es um 1,3 Prozent nach oben. Die Anlageklasse "Staatsanleihen Industrieländer" verlor dagegen im Weltdepot um 0,9 Prozent.
Oft wird mir die Frage gestellt: "Was soll ich nun kaufen?".
Wer ein Portfolio aus mehreren Anlageklassen hat, kann mit einem Blick auf das "Welt-Depot" zumindest sehen, welche Anlageklassen bei einem Rebalancing aktuell aufgestockt werden müsste.
Die Verschiebungen sind bislang nur gering und wer keine festen zeitlichen Intervalle zum Rebalancing nutzt, sondern nach gewissen prozentualen Veränderungen aktiv wird, braucht dies in diesem Fall noch nicht zu tun.
Wer dagegen neues frisches Geld investieren möchte, für den böte sich derzeit mehr der Anleihenmarkt und weniger der Aktienmarkt an.
Zum Weiterlesen:
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