ETFs mit Smart-Beta-Strategien - Artikelserie Teil 5, der Low Volatility und Multi Faktor

In den ersten Teilen der Artikelserie "ETFs mit Smart-Beta-Strategien" haben wir besprochen, welche Ideen hinter den Smart-Beta-Strategien eigentlich stecken. Zuletzt haben wir uns näher mit dem sogenannten Size-Faktor und Momentum-Faktor befasst. In diesem vorletzten Teil der Artikelserie schauen wir uns näher an, was hinter dem Low Volatility-Faktor steckt. Denn Volatilität, also Schwankungsfreudigkeit von Investments, ist, was viele Anleger vermeiden möchten. Und wir stellen ETFs vor, die mehrere von den hier vorgestellten Strategien umsetzen und deshalb eine noch höhere Wahrscheinlichkeit für eine Outperformance gegenüber Standard-Aktien-Indizes haben sollten.

Warum Rentenlücke und Altersarmut nicht einfach mit Aktien beseitigen?

In den letzten Tagen tauchten Themen wie Altersarmut, große Rentenlücke oder späterer Eintrittszeitpunkt in den Ruhestand vermehrt in den Medien auf. Meiner Meinung nach sollten diese Themen nicht nur in Bildungseinrichtungen wie Schulen, sondern auch in den Medien zu den besten Zuschauerzeiten viel präsenter sein. Es gibt diese Themen hin und wieder in Gesprächsrunden, aber sie münden mehrheitlich in Neid-Debatten über wohlhabende Menschen und geben mir zu wenig nützliche Tipps, was jeder für sich selbst und seine Familie tun kann.

Wer aufgibt, hat in jedem Fall verloren

Hier auf dem Blog besprechen wir nicht nur interessante Aktienanlagen, sondern mein Anliegen ist es, dass jeder für sich Möglichkeiten erkennt, mehr aus seinem Leben zu machen. Beinahe täglich lese ich in den sozialen Medien (teilweise auch hier auf dem Blog) oder höre in der analogen Welt Äußerungen von Menschen, die sich innerlich aufgegeben haben. Sie sehen entweder für sich keine Perspektive mehr und sind grundsätzlich allen Vorschlägen gegenüber skeptisch eingestellt. Selbst wenn ihnen die Vor- und Nachteile aufgezeigt werden, fokussieren sich viele Menschen vor allem auf die Nachteile. Das finde ich immer sehr schade, weil wer von vorneherein aufgibt, der hat in jedem Fall verloren.

Aktien-ETFs aus aller Welt – Artikelserie Teil 5: Schwellenländer

In den bisherigen Teilen der Artikelserie "Aktien-ETFs aus aller Welt" hatten wir uns Aktien-ETFs aus Nordamerika, Aktien-ETFs aus Europa und Aktien-ETFs aus der Region Asien und Pazifik angeschaut.
Passend zum vorherigen Artikel "Jüngste relative Stärke der Schwellenländer - woran liegt es?" blicken wir nun auf den letzten Teil der Artikelserie, nämlich auf Aktien-ETFs aus den Emerging Markets.

Jüngste relative Stärke der Schwellenländer - woran liegt es?

Im vergangenen Jahrzehnt waren Schwellenländer-Aktien der Renner. Auch nach der Finanzkrise erholten sich die sogenannten Emerging Markets zunächst schnell. Aber dann - mit dem Ende der Rohstoffhausse - war auch die starke Performance der Schwellenländer dahin und der Aktienmarkt der "alten" Industriestaaten erwies sich als steigfreudiger. Als die Korrekturphase seit dem Frühling 2015 begann, waren die Emerging Markets erneut besonders stark von den Kursrückgängen betroffen. Aber seit dem letzten Kursrückgang Anfang des Jahres 2016 ist etwas anders als vorher.

Mittlere Ertragsveränderung ausschüttender ETFs / Performancevergleich globaler Aktien-ETFs der letzten drei Jahre

In diesem Artikel sprechen wir über den Ertrag in Form von Zinsen und Dividenden. Erst vor einigen Tagen hatte ich über 6,6 Prozent Ausschüttungsrendite des High Yield/Dividend Depots berichtet. Dort sind einige ETFs mit einer hohen Zins- und Dividendenzahlung von der Übersichtsseite Ausschüttungsrenditen von ETFs und erst recht von der ausführlichen Liste ETF Rendite Premium enthalten. Anders als zum Beispiel bei Dividenden-Aristokraten ist die Kontinuität von Dividendenzahlungen bei Dividenden-ETFs unstetiger, was unterschiedliche Gründe hat. Daher macht es bei Dividenden-ETFs durchaus Sinn, ein Mittel aus einigen Jahren zur besseren Abschätzung der Dividendenrendite zu bilden.