Ausschüttungs-Rendite, ETF und eine kleine Rangliste

Auf der Seite "Ausschüttungsquoten von ETFs" sammeln wir hier auf diesem Blog eine Vielzahl von ETFs, die eine möglichst hohe Ausschüttungs-Rendite erzielen. Interessant sind hier nur Investments, die mit erhöhter Wahrscheinlichkeit ein regelmäßiges passives Einkommen über 3,5% erzielen. Im Laufe der Zeit sind nun auf diese Weise zahlreiche ETFs mit unterschiedlichen Sektoren und Anlagephilosophien zusammengekommen.

Es sind Investments, die neben den vermeintlich sicheren Wertpapieren, im Depot einen üppigen Geldstrom in das eigene Portemonnaie spülen sollen. Die vermeintlich sicheren Wertpapiere sind teilweise zur Liquiditätsreserve geeignet, aber nicht zum Aufbau von Vermögen, weil die Inflationsrate höher ist als die erzielte Rendite. Gerade auch die Rendite von Bundesanleihen sind ein Ausdruck der aktuellen finanziellen Repression.
Die oben genannten ETFs, sind jedoch lediglich Bausteine für das eigene Gesamt-Portfolio. Ein Beispiel für eine umfassendere Verteilung von Anlageklassen gibt es im Beitrag "Beispiel einer Asset Allocation mit Schwerpunkt passives Einkommen zu erzielen".

Ein regelmäßiger Geldfluss
 in Form von Dividenden und
 Zinsen

Auf der Seite "Ausschüttungsquoten von ETFs" sind die Investments nach ihrer im aktuellen Jahr erreichten Ausschüttungs-Rendite unterteilt. Ein ETF, der eine Dividenden-Rendite über 7,5% aufweist, könnte von kräftigen Kursverlusten heimgesucht worden sein, so dass der zugrunde liegenden Basiswert im Vergleich zum ausgeschütteten Geld geringer geworden ist. Andersherum, können im Bereich unter 5,0% Investments dabei sein, die in diesem Jahr einen besonders großen Kursanstieg hingelegt haben und daher die ausgeschüttete Dividende im Verhältnis eher gering aussieht.

Aus diesem Grund möchte ich einmal die Top 5 ETFs nennen, die bislang im Jahr 2012 mit Dividenden-/Zins-Ausschüttung und Kursanstieg die höchste Gesamt-Rendite erzielen konnten.

1.) +33,9% : IShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund
2.) +23,0% : iShares DowJones Asia Pacif.Select Divid. 30 (DE)
3.) +21,6% : PowerShares KBW Premium Yield Equity REIT Portfolio
4.) +21,4% : IShares DIVDAX (DE)
5.) +19,0% : IShares Markit IBoxx Euro High Yield

Asiatische REITs, Dividendentitel aus der Region Asien/Pazifik, REITs aus den USA, Dividenden-Titel aus dem DAX und High Yield - Unternehmensanleihen belegen die ersten fünf Plätze bislang. Ein spannender Mix wie ich finde, aber immerhin sind die Schwerpunkte REITs und Region Asien zu erkennen.

Ein Überblick über die Gesamt-Rendite von derzeit fast 50 ETFs steht - wie gewohnt - regelmäßig aktualisiert als Excel-Datei auf der Seite ETF Rendite Premium zur Verfügung.

Interessant ist noch, dass die mittlere Ausschüttungs-Rendite der hier betrachteten ETFs im Jahr 2011 bei 5,4% lag und in diesem Jahre auf ähnlichem Niveau oder geringfügig höher ausfallen dürfte. Gleichzeitig lag die durchschnittliche Kursveränderung (ohne Betrachtung der Ausschüttungen) im Jahr 2011 bei -8%, während sie im Jahr 2012 bislang bei knapp +4% liegt.

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